NVIDIA estuvo en boca de todos el mes pasado cuando su valor de mercado rebasó el billón de dólares, gracias a las megatendencias actuales en inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC), existe otra empresa que no solamente obtiene un gran beneficio de estas tendencias en IA y HPC, sino que también tiene el dominio sobre la manufactura de procesadores de IA.
Esa empresa es TSMC, que produce algunos de los procesadores más complejos para IA y HPC jamás construidos, incluidos los de NVIDIA, AMD, Intel, Tenstorrent, Cerebras y Graphcore (solo por nombrar algunos). Las GPU A100 y H100 de NVIDIA (así como sus derivados A800 y H800 para el mercado chino), las GPU de cómputo más populares utilizadas para cargas de trabajo de IA y HPC, se fabrican en TSMC, al igual que las CPU EPYC y las GPU Instinct de AMD. Empresas emergentes de IA y HPC como Tenstorrent, y desarrolladores como Cerebras también eligieron TSMC para sus productos.
Si bien TSMC no revela cuánto gana con la venta de CPU, GPU y procesadores especializados o SoC para IA, centros de datos, HPC y servidores, estos productos usan mucho silicio, por lo que TSMC probablemente gana decenas de miles de millones fabricando esos productos para sus clientes. Por ejemplo, la GPU de cómputo GH100 de NVIDIA tiene un tamaño de matriz de 814 mm2, mientras que los EPYC Genoa de AMD utilizan 12 chipsets CCD basados en Zen 4, cada uno de los cuales mide alrededor de 72 mm2 y, por lo tanto, usa 864 mm2 de silicio N5.
La producción de chips de Inteligencia Artificial está dominada por TSMC.
Si bien no tenemos divisiones de ingresos para los rivales de TSMC, como Samsung Foundry y GlobalFoundries, dado que estas empresas están muy por detrás del fabricante de chips Taiwánes, es seguro decir que TSMC se beneficia de la IA y HPC en general. En particular, domina los envíos de GPU para IA, ya que los fabrica tanto para NVIDIA (que controla más del 90 % de los envíos) como para AMD (que controla menos del 10 %).
Automotriz, Internet de las Cosas (IoT), Smartphones, DCE, Computación de Alto Rendimiento (HPC) y otros. Estas categorías abarcan cualquier tipo de chip que es fabricado en las instalaciones de TSMC. Independientemente de si un chip se ajusta perfectamente a alguna de las definiciones, la segmentación según la producción se realiza de esta manera, principalmente para controlar los ingresos y los márgenes.
Existen peculiaridades como que las CPU de Apple que se encuentra dentro de la categoría HPC, por ejemplo, por lo que los números que veremos deben considerarse con esa perspectiva. Continuando con el ejemplo de HPC, esta división proporcionó a la empresa el 30% de sus ingresos, equivalentes a 10,389 millones de dólares en 2019. Estas cifras han ido en aumento, ya que en 2020 tuvo un incremento del 33%, en 2021 del 37% y en 2022 del 42%.
Cuales son sus ingresos
Las estimaciones para 2023 sugieren que los ingresos aumentaran un 50% del total de ingresos de la empresa por los motivos que hemos mencionado anteriormente. Si consideramos que además de esto, como vimos recientemente, la empresa no para de aumentar su cuota de mercado global de chips, superando fácilmente el 60% y que se espera que alcance alrededor del 65% en algún momento de 2023, se puede afirmar que la IA y el HPC están llenando de oro las arcas de esta firma taiwanesa.
Dicho esto, a partir de este año su principal competidor será Intel, que abre sus puertas tras su estrategia IDM 2.0 con IFS y MTD, donde el sistema de fundición es muy similar al que tiene TSMC. ¿Podrá Intel ser el factor diferenciador que rompa, al menos, el monopolio de los chips?
Fuente: Digitimes