Broadcom planea presentar una nueva oferta de $ 120 mil millones para comprar a Qualcomm, en un intento de presionar al rival Estadounidense en la mesa de negociaciones.
La medida se produce antes de una asamblea de accionistas de Qualcomm programada para el 6 de marzo, ya que Broadcom está buscando reemplazar a la junta directiva de Qualcomm y poner su propia lista para las elecciones.
Broadcom tiene programado reunirse con sus asesores para finalizar una oferta que valora a Qualcomm entre $ 80 y $ 82 por acción, dijeron dos de las fuentes. La oferta anterior de Broadcom fue de $ 70 por acción, que consistía en $ 60 por acción en efectivo y $ 10 por valor en acciones.
Broadcom planea ofrecer a Qualcomm una tarifa de ruptura mayor a la habitual en caso de que los reguladores frustran el acuerdo, según las fuentes. Típicamente, tales tarifas de ruptura equivalen a un tres por ciento del valor total.
Todo esto está fuera de registro y el director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, puede decidir cambiar significativamente los términos ha último minuto.
Broadcom ha dicho que confía en que se pueda completar el acuerdo en el plazo de un año, desde que se firme todo. Qualcomm ha dicho que los procesos de revisión regulatoria requeridos en todo el mundo tomarían más de 18 meses y estarían plagados de riesgos. Las compañías chinas ya han dado indicios a sus políticos de que tendrán problemas para tratar todo esto si se forma una empresa así.
Qualcomm ha dicho a sus accionistas que la oferta hostil de Broadcom apunta a adquirir la empresa a bajo precio.
Qualcomm informó ganancias trimestrales e ingresos la semana pasada que superaron las expectativas de los analistas a medida que aumentaba la demanda de chips usados en teléfonos inteligentes y automóviles.
Qualcomm también está tratando de obtener una empresa, hablamos de NXP Semiconductors NV por $ 38 mil millones. El acuerdo fue aprobado por los reguladores antimonopolio de la Unión Europea el mes pasado, y solo queda que China lo apruebe. Qualcomm espera la aprobación del gobierno chino a finales de este mes.
El acuerdo con NXP todavía enfrenta un futuro incierto ya que algunos de sus accionistas, incluido el fondo de inversión activista Elliott Management, solicito a Qualcomm que elevara su oferta. Se espera que Qualcomm tome una decisión a fines de este mes.
